印度LED顯示市場:增速超37%,小間距應(yīng)用進程提速
來源:DISCIEN 編輯:ZZZ 2025-06-04 09:01:40 加入收藏 咨詢

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2024年全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇,根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2024年全球經(jīng)濟增長3.3%,較2023年基本持平,并預(yù)測2025年全球經(jīng)濟增速下滑至2.8%。其中,發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟預(yù)計增長1.8%,新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體增長4.3%。整體而言,新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體增速明顯快于發(fā)達經(jīng)濟體,地區(qū)、國別之間增長分化明顯。其中印度2024年GDP增速6.5%,其增速保持世界首位,同時2025年及2026年仍將保持6%以上的增長,從其增長的驅(qū)動力來看主要為:
1、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):印度政府推動的“數(shù)字印度”計劃加速了數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的普及,在2024-25財年安排了1320億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資,相當于GDP的3.4%。從交通運輸、通訊、電力等行業(yè)看,印度基建水平提升較快,發(fā)揮較好的基石作用,有效降低經(jīng)濟運行成本,可更好吸引制造業(yè)投資。
2、消費市場潛力龐大:印度擁有超過14億的人口,為消費市場帶來了巨大的潛力。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,印度中產(chǎn)階級規(guī)模不斷擴大,對高品質(zhì)商品和服務(wù)的需求也在不斷上升,推動了住房、汽車、教育、醫(yī)療保健等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。城市化的進程也推動了消費習慣和消費模式的改變,對城市基礎(chǔ)設(shè)施、零售、餐飲、娛樂等產(chǎn)業(yè)的需求不斷增長。
3、“印度制造”戰(zhàn)略初見成效:2024年,印度的工業(yè)指數(shù)實現(xiàn)了5.8%的增長,且諸多新興工業(yè)領(lǐng)域中,汽車制造與電子制造等關(guān)鍵行業(yè)尤為突出。
隨著印度市場表現(xiàn)出較高潛力及需求,LED企業(yè)近兩年持續(xù)加速布局印度市場,本篇文章將重點從規(guī)模/供應(yīng)商/間距應(yīng)用等維度了解當前印度LED顯示應(yīng)用現(xiàn)狀。
2024-2026F年全球經(jīng)濟總覽
數(shù)據(jù)來源:IMF
一、印度進口LED顯示進口規(guī)模:24年進口金額達8723.3萬美金,同比增長高達37.2%
根據(jù)迪顯咨詢(DISCIEN)梳理的海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2024年印度進口LED顯示產(chǎn)品金額達8723.3萬美金(約合人民幣6.1億元),同比增長高達37.2%。疊加從廠商-品牌商-渠道商利潤后,以1.6倍推算,預(yù)計 2024年印度LED顯示終端市場規(guī)模達10億左右。分月度來看,9月、12月進口額是全年高峰,下半年進口額增速創(chuàng)新高,同比增長48.4%,占全年比重56%;平均每關(guān)單金額看,由1.7萬美金下降到1.4萬美金(10萬元以內(nèi)),降幅18%,價格競爭明顯。從進口國分布看,當前中國仍是印度市場主要進口國,占比超過85%,其他主要有斯洛伐克、韓國、越南等國家。
2024 印度LED顯示產(chǎn)品分月度進口額及進口國分布
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN
二、印度LED顯示市場產(chǎn)品形態(tài):箱體產(chǎn)品為主,一體機進口占比僅為2.5%
從2024年印度LED全彩顯示產(chǎn)品產(chǎn)品形態(tài)看,除320*160mm外基本為箱體出貨,目前最大出貨的結(jié)構(gòu)為576*576mm,其次是500*500mm,但兩者份額同比均有所下降;而960*960mm、600*337.5mm增長較明顯,表明了印度市場需求在往P3以下過渡。
2024 印度LED顯示產(chǎn)品進口額-產(chǎn)品模組/箱體尺寸mm分布%
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN
2024年印度LED一體機進口額占比達2.5%,同比有所增長,從尺寸看主要以110、135-138為主,合計占比近6成。目前各品牌均在加速海外LED一體機市場拓展,海外LED一體機市場增長趨勢明顯。
2024 印度LED顯示產(chǎn)品進口額-LED一體機分布%
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN
三、印度LED顯示供應(yīng)商:TOP3企業(yè)為洲明、LG、艾比森,合計占比超40%,品牌集中度明顯增長
從2024年印度LED全彩顯示產(chǎn)品供應(yīng)商結(jié)構(gòu)來看,TOP3品牌合計占比超40%,其中洲明超越LG排名第一,市占率為13.9%,其次為LG、艾比森。2024年,洲明持續(xù)布局海外市場,在通過與印度當?shù)仡^部客戶保持合作關(guān)系,擴充印度代理商和分銷商隊伍等措施下,印度市場份額增長明顯。同時艾比森、利亞德等品牌廠商均加大印度市場推進力度,使印度LED顯示供應(yīng)商品牌集中度較2023年有所增長。
2024 印度LED全彩顯示市場進口額-供應(yīng)商%
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN
四、印度LED顯示產(chǎn)品分間距:小間距&微間距比例攀升至近47%,應(yīng)用進程提速
2024年印度LED全彩顯示產(chǎn)品分間距段應(yīng)用看,小間距&微間距占比有所增長,全年份額攀升至46.8%,從小間距結(jié)構(gòu)來看,仍以P2.1-2.5間距段為主,P1.0及以下占比僅3%,主要以P0.9為主;但整體看仍以P2.5以上的大間距為主,其中P4-6.99在銷額市場占據(jù)首位,占比26.8%,整體間距結(jié)構(gòu)相較于中國市場微縮化進程較慢,但隨著產(chǎn)品價格下降及市場競爭加劇,小間距&微間距應(yīng)用趨勢明顯。
2024 印度LED顯示市場進口額-分間距%
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN
整體而言,從宏觀環(huán)境來看,印度整體經(jīng)濟仍保持快速增長,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套愈加完善,社會數(shù)字化水平逐漸提高。隨著印度國民對于生活品質(zhì)的追求提升,多元化消費場景增加,將會帶動LED顯示產(chǎn)品新增需求保持快速增長;
從廠商布局來看,隨著中國及海外發(fā)達國家市場增速放緩,各品牌也加快了針對發(fā)展中國家出海戰(zhàn)略的制定及執(zhí)行,印度作為世界第一人口大國,擁有龐大的消費群體,是各品牌重點關(guān)注的國家,未來也將是各品牌海外的主戰(zhàn)場之一;
從供應(yīng)鏈來看,中國作為LED主要的生產(chǎn)國,具有成熟的產(chǎn)品供應(yīng)鏈,成本價格優(yōu)勢明顯。目前印度市場相對于發(fā)達國家,進入門檻較低,品牌集中度低,但市場增速快,是國內(nèi)LED企業(yè)實現(xiàn)第二增長曲線的重要機會點;
從產(chǎn)品單價來看,2024 年印度LED顯示產(chǎn)品平均單價雖有所上移,但主要是間距應(yīng)用下移所致。單獨從小間距平均單價看降幅超20%,未來隨著印度市場品牌競爭愈發(fā)激勵,價格將進一步下降;
從產(chǎn)品間距來看,目前印度市場大間距(P2.5以上)應(yīng)用仍主流應(yīng)用,市場占比超五成,間距升級空間較大,隨著各品牌的快速進入,價格競爭愈發(fā)激烈,同時也會拉動印度市場間距微縮化進程加速。
未來DISCIEN也將持續(xù)跟蹤印度LED顯示應(yīng)用情況,同時捕捉印度市場需求變化,預(yù)判未來市場發(fā)展。
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