2013年下半年以來DLP大屏拼接并未如人們預(yù)期的那樣獲得強(qiáng)勁發(fā)展，更有數(shù)據(jù)表明個(gè)別企業(yè)的凈利潤(rùn)甚至在下降。今天與大家分享一下目前DLP行業(yè)的現(xiàn)狀，找到促使DLP拼接快速繁榮的市場(chǎng)新路徑。

　　向外找原因，亦對(duì)亦錯(cuò)

　　導(dǎo)致2013年以來DLP拼接墻市場(chǎng)低迷的大環(huán)境因素很多，被提到最多的有以下三個(gè)方面：

　　第一，競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品。

　　在低價(jià)格、純商用市場(chǎng)，液晶拼接不僅品牌多、產(chǎn)品豐富、價(jià)格覆蓋全面，而且具有輕薄的特點(diǎn)。特別是清投1.5mm無縫液晶以及業(yè)內(nèi)3.5mm拼縫液晶的出現(xiàn)，更是讓液晶產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步上升。

　　在高端市場(chǎng)，PDP和小間距LED大屏的前后夾擊也令DLP拼接產(chǎn)品措手不及。2013年之前，高端市場(chǎng)與DLP競(jìng)爭(zhēng)的主要是各種PDP拼接產(chǎn)品，但是隨著上游企業(yè)的退出，PDP已經(jīng)不可能在拼接市場(chǎng)成為主流競(jìng)爭(zhēng)者，隨之高端視頻墻市場(chǎng)又迎來小間距LED產(chǎn)品的成熟。該產(chǎn)品除了未經(jīng)考驗(yàn)的穩(wěn)定性是一個(gè)暫時(shí)缺點(diǎn)外，在縫隙、畫面品質(zhì)等性能上都優(yōu)于或者與DLP拼接產(chǎn)品相當(dāng)。

　　從未來市場(chǎng)角度看，OLED平板顯示產(chǎn)業(yè)正在加快成熟，僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)就有多家企業(yè)進(jìn)入上游面板產(chǎn)業(yè)鏈。三個(gè)方向的壓力都讓DLP拼接不容小覷，但是這種競(jìng)爭(zhēng)壓力并非是新生的，在過去很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)就已經(jīng)存在，未來也將長(zhǎng)期存在，用此來解釋目前行業(yè)的突發(fā)壓力顯然并不合理。

　　第二，經(jīng)濟(jì)低迷因素。

　　這個(gè)因素的核心表現(xiàn)是2013和2014年確定的GDP增長(zhǎng)速度低于此前2003-2012年的均值，甚至有經(jīng)濟(jì)專家認(rèn)為，目前7.5%的經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)依然偏高，未來的目標(biāo)值可能是6.5-7%之間。這些數(shù)據(jù)，以及投資水平、制造業(yè)指數(shù)等數(shù)據(jù)成為了DLP行業(yè)內(nèi)人士“認(rèn)定存在一個(gè)低迷經(jīng)濟(jì)”環(huán)境的基礎(chǔ)。

　　但是這樣的觀點(diǎn)忽視了一個(gè)最大的問題：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的GDP增速的確在穩(wěn)步下調(diào)，這種調(diào)整也被稱為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的“新常態(tài)”。但即便是這個(gè)已經(jīng)降低的GDP增速，橫向比較，依然是全球最快的速度;縱向比較，每年實(shí)際的增量絕對(duì)值比前10年的均值，甚至高峰值都是在增加。

　　用經(jīng)濟(jì)增速的變化速度，代替經(jīng)濟(jì)增幅和增量的絕對(duì)值，進(jìn)而證明一個(gè)低迷的宏觀經(jīng)濟(jì)的存在，是不合理的“數(shù)據(jù)利用模型”。如果這可以成為影響DLP拼接行業(yè)發(fā)展的因素，那么其他經(jīng)濟(jì)增速更低的市場(chǎng)中的企業(yè)豈不是都“難以生存了嗎”?

　　第三，“政府行為調(diào)整說”。

　　在新一屆中央政府成立后，政府政策更加側(cè)重于細(xì)膩的調(diào)控節(jié)奏，因此DLP拼接行業(yè)過去十年較為粗放的項(xiàng)目方式得到一定遏制。同時(shí)，政府致力于降低各種公共資源支出，提升政府資金利用效率。這對(duì)于主要服務(wù)市場(chǎng)是政府、政府主導(dǎo)事業(yè)單位和國(guó)企的DLP拼接大屏行業(yè)而言，意味著“一定程度的項(xiàng)目緊縮”。

　　主要變化是，項(xiàng)目自身更嚴(yán)格的資金使用要求、以及新上項(xiàng)目更為審慎的決策機(jī)制，這些變化顯然會(huì)影響DLP大屏企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。但是，DLP大屏企業(yè)卻絕對(duì)沒有資格“怪罪”客戶。

　　作為客戶方，嚴(yán)格花好每一分錢是常態(tài);作為執(zhí)政環(huán)境發(fā)展和變化的產(chǎn)物，政府法人實(shí)體越來越“精明”也應(yīng)當(dāng)是常態(tài)，更加節(jié)儉、廉政和高效的政府，是執(zhí)政者自身發(fā)展進(jìn)化的必然方向。如果一些DLP拼接企業(yè)的生存必須依賴于“大手大腳花錢”的客戶，那么所謂的困難就更應(yīng)該是這些企業(yè)“自身定位不正”的問題，而非環(huán)境變化的問題。如果DLP大屏企業(yè)覺得有苦衷，那么結(jié)果無外乎兩個(gè)：改變自己以適應(yīng)之;或者放棄這個(gè)產(chǎn)業(yè)。

　　由上分析可以看到，所謂環(huán)境因素導(dǎo)致今日DLP拼接大屏現(xiàn)狀的觀點(diǎn)，雖然有一定的道理，但是根本沒有切中產(chǎn)業(yè)要害。外因通過內(nèi)因起作用，內(nèi)因起決定性作用的基本道理不會(huì)在DLP拼接行業(yè)有特殊性。

　　碎片化的行業(yè)構(gòu)成是造成DLP拼接現(xiàn)狀的根源

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)號(hào)稱全球最大的獨(dú)立視頻顯示墻市場(chǎng)，但是，這個(gè)市場(chǎng)真的很大嗎?答案是否定的。2013年，據(jù)奧維數(shù)據(jù)顯示市場(chǎng)規(guī)模僅為60億元左右。即便液晶等銷量比較大的拼接技術(shù)產(chǎn)品，年度市場(chǎng)單元銷量也不到20萬臺(tái)。

　　然而高端市場(chǎng)常年維持超過30%的凈利潤(rùn)率，所以在這樣一個(gè)規(guī)模的行業(yè)中存在著數(shù)十家主流企業(yè)。十幾個(gè)單元，幾套輔助設(shè)備，就是百萬級(jí)別的凈利潤(rùn)，這是很多電子行業(yè)所不可能渴望的高收益水平。這使得業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)高端工程趨之若鶩，也導(dǎo)致低端市場(chǎng)領(lǐng)域的企業(yè)始終能看到“發(fā)大財(cái)”的機(jī)遇。

　　經(jīng)營(yíng)收益水平是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的核心吸引力，但是這還不足以維持如此數(shù)量眾多的企業(yè)品牌搶占視頻墻市場(chǎng)，真正維持這一行業(yè)海量企業(yè)生存的秘密在于行業(yè)內(nèi)特殊的“碎片化結(jié)構(gòu)”。

　　第一， 從銷售角度看，視頻墻行業(yè)具有地域風(fēng)格、人脈依賴的特性。這就使得很多規(guī)模不大的企業(yè)，在所屬地區(qū)卻是“地頭龍”，能夠很多項(xiàng)目通吃。再加上拼接墻產(chǎn)品系統(tǒng)使用的售后維護(hù)需求和產(chǎn)品升級(jí)需求往往具有“先入企業(yè)的壟斷性”，就形成了以區(qū)域市場(chǎng)為特色的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　第二， 從產(chǎn)品技術(shù)角度看，拼接墻產(chǎn)品特別是目前的液晶拼接和未來的OLED拼接，市場(chǎng)門檻并不高。這就導(dǎo)致?lián)碛惺袌?chǎng)人脈和地域優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，具有廣泛的、在多個(gè)技術(shù)產(chǎn)品線，擁有自主品牌產(chǎn)品的基礎(chǔ)。

　　第三，從收益上看，行業(yè)的高收益能夠維系規(guī)模很小、地域化色彩很濃的中小企業(yè)的生存和發(fā)展，甚至新產(chǎn)品的研發(fā)投入，這使得市場(chǎng)碎片化的大屏行業(yè)格局能夠“長(zhǎng)期存在”。

　　第四，很多大屏企業(yè)自身具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、品牌運(yùn)營(yíng)、分銷的完整產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)還具有“施工隊(duì)”的角色。大屏視頻墻是一種工程顯示，并非成品銷售，而是配件化的DIY銷售。大屏企業(yè)的施工隊(duì)色彩和行業(yè)需求決定了大屏企業(yè)必須具有“本地化”色彩。雖然清投視訊在全國(guó)都設(shè)立有施工團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)“全網(wǎng)絡(luò)化施工”，但這并非是全行業(yè)現(xiàn)狀，業(yè)內(nèi)更多的是地域色彩企業(yè)的長(zhǎng)期存在和發(fā)展。

　　在以上幾個(gè)因素的共同作用下，大屏市場(chǎng)，特別是DLP拼接行業(yè)形成了“碎片化”的產(chǎn)業(yè)格局。而且大屏行業(yè)內(nèi)占據(jù)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)的中小型企業(yè)，也愿意主動(dòng)維系這種“碎片化”的行業(yè)利益格局。

　　但是產(chǎn)業(yè)分布的碎片化導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的三高三低問題：產(chǎn)品開發(fā)性資源投入高，產(chǎn)出低;建設(shè)性市場(chǎng)拓展、新應(yīng)用市場(chǎng)拓展的成本高，拓展能力低;企業(yè)運(yùn)營(yíng)和客戶項(xiàng)目實(shí)施的“運(yùn)營(yíng)性”、“邊際性”成本高，行業(yè)節(jié)約化發(fā)展?jié)撃艿?。這“三高三低”的特征決定了碎片化的大屏行業(yè)內(nèi)的企業(yè)多數(shù)都必須生存在“區(qū)域壟斷、高毛利、高凈利、客戶需求粗放化等行業(yè)特殊環(huán)境”下。而一旦項(xiàng)目接續(xù)出現(xiàn)困難、項(xiàng)目實(shí)施過程中客戶審慎程度增強(qiáng)，大多數(shù)行業(yè)參與企業(yè)就必須面對(duì)“節(jié)儉壓縮支出”的策略選擇。

　　而更為強(qiáng)調(diào)節(jié)約內(nèi)部成本的經(jīng)營(yíng)策略，將進(jìn)一步抑制行業(yè)市場(chǎng)的開拓能力，使得整個(gè)視頻墻行業(yè)進(jìn)入收縮、再收縮的產(chǎn)業(yè)投入負(fù)反饋鏈條。

　　因此，碎片化的行業(yè)特征，實(shí)質(zhì)上決定了大屏行業(yè)不具有整體性的產(chǎn)業(yè)策略和規(guī)劃，企業(yè)發(fā)展處于隨波逐流、嚴(yán)重依賴外因的狀態(tài)。這才是大屏行業(yè)在2013年以來大環(huán)境下未能如愿發(fā)展的真正原因所在。

　　清投與各位分析了影響目前DLP拼接屏市場(chǎng)發(fā)展的根源——碎片化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，尋根究底，促進(jìn)DLP行業(yè)的快速發(fā)展無疑要從根本做起——打破利益藩籬，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　打破利益藩籬，即是指打破碎片化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，這一點(diǎn)必須從阻斷區(qū)域市場(chǎng)壟斷、人脈市場(chǎng)壟斷這兩個(gè)銷售利益鏈開始。值得慶幸的是，在新一輪反腐和廉政建設(shè)的風(fēng)浪下，作為大屏墻使用主體的政府和國(guó)企，已經(jīng)率先改變?cè)酗L(fēng)氣，為大屏企業(yè)進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)整合，進(jìn)而構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)律和經(jīng)營(yíng)的全國(guó)市場(chǎng)提供了必要因素。

　　項(xiàng)目審批、經(jīng)費(fèi)控制更嚴(yán)格，客觀上要求DLP大屏企業(yè)以及其它類型的大屏技術(shù)企業(yè)能夠提供更為差異化、針對(duì)性的產(chǎn)品和解決方案，如清投的T-Show系統(tǒng)即是市場(chǎng)需求的產(chǎn)物。這些需求會(huì)促使至少大屏市場(chǎng)的三個(gè)轉(zhuǎn)變：首先，以技術(shù)陣營(yíng)分離的產(chǎn)業(yè)形態(tài)必然改變。大屏拼接作為工程顯示行業(yè)，選擇何種顯示技術(shù)應(yīng)由項(xiàng)目自身的需求決定，而不是由企業(yè)自身意愿決定，或者可以說液晶、小間距LED、DLP等的不同技術(shù)產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)將更為純粹和自由。

　　其次，項(xiàng)目尤其是更高端項(xiàng)目的利潤(rùn)水平要更加合理。

　　合理的利潤(rùn)水平，對(duì)應(yīng)的是客戶合理的項(xiàng)目金費(fèi)支出。這一點(diǎn)大屏企業(yè)必須具有深刻的認(rèn)識(shí)，尤其是隨著行業(yè)技術(shù)的飽和度提升、產(chǎn)品多樣化速度的下降、客戶應(yīng)用水平和行業(yè)認(rèn)知的提高，將顯著影響大屏企業(yè)的終端定價(jià)能力。同時(shí)，大屏應(yīng)用自身的發(fā)展也在向三四級(jí)市場(chǎng)、城鎮(zhèn)，以及中小企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展，這些新增市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的承受能力更低。這也將改變整個(gè)行業(yè)對(duì)未來毛利，以及產(chǎn)品定價(jià)能力的預(yù)期。

　　第三，大屏行業(yè)內(nèi)縱向產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

　　制造和研發(fā)更為集中化、區(qū)域市場(chǎng)工程服務(wù)商去制造化、大屏集成商更為專注化，進(jìn)而形成品牌和系統(tǒng)方案、區(qū)域市場(chǎng)服務(wù)業(yè)者、綜合性集成商三大類產(chǎn)業(yè)參與者并立的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，這是未來大屏行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵趨勢(shì)之一。研發(fā)和制造的優(yōu)勢(shì)必須建立在規(guī)模之上;工程服務(wù)也必須建立在屬地服務(wù)能力上;大屏集成商的特色則是重大工程的設(shè)計(jì)和超行業(yè)系統(tǒng)整合能力代表者——他們也可以被看做是全國(guó)性的工程服務(wù)商。

　　在技術(shù)路線和區(qū)域、行業(yè)市場(chǎng)上打破既有的利益格局;在產(chǎn)品價(jià)值、服務(wù)價(jià)格上打破既有的利益格局;在產(chǎn)業(yè)的垂直結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)更為專業(yè)化的分工和產(chǎn)業(yè)整合——這三點(diǎn)是大屏行業(yè)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的基礎(chǔ)，也是大屏行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的必然方向，把握好這三個(gè)方向的轉(zhuǎn)變，才能更好更快地促進(jìn)DLP大屏拼接的發(fā)展與未來。