1)大族激光：光纖激光器、高功率和機器人三駕新馬車均有大空間，且會持續(xù)催化，當前股價25.65元已經(jīng)低于增發(fā)底價30元，反彈絕佳品種!

　　2)三安光電：已迎接半導體大基金成為正式二股東，作為國家隊絕對頭牌，未來在近400億資金扶持下進行海外并購非常值得期待，將再造三安;

　　3)?？低暎喊卜例堫^，螢石業(yè)務重估,15/16年僅23/17倍PE，穩(wěn)健配置價值凸顯;

　　4)大華股份：最新公告二期持股計劃表信心，公司二季度環(huán)比向好，下半年望迎來業(yè)績拐點，市值彈性值得期待。

　　政策高低：互聯(lián)網(wǎng)+落地

　　今年計算機行業(yè)上漲主要是實業(yè)(互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型)與流動性共振的結(jié)果。目前看來實業(yè)在逐步落地，互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型預期逐步兌現(xiàn)，周末國務院出臺互聯(lián)網(wǎng)+行動意見一方面有助于提振市場對新經(jīng)濟的信心，一方面也印證互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型落地可期，所以實業(yè)方面的因素沒有受到影響。本輪下跌我們認為主要是市場流動性自我壓縮的負循環(huán)造成，而非簡單歸結(jié)為泡沫破裂，因為對新興行業(yè)采用PE估值本來就不合理，近期計算機行業(yè)出現(xiàn)眾多的大股東增持也反映了實業(yè)界對于估值的認同。

　　周末出臺的央行給中證金融公司流動性支持、21家證券公司投資藍籌ETF、IPO暫停等政策反映政府救市態(tài)度已經(jīng)比較明確，一方面市場流動性自我壓縮的局面有望得到扭轉(zhuǎn)，另一方面政策底預期的形成也有望提升市場風險偏好，作為超跌的高彈性板塊和代表新經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的板塊，計算機行業(yè)仍然值得看好，不過經(jīng)歷風口大幅上漲后，我們認為板塊后續(xù)進入分化階段，精選細分領(lǐng)域龍頭。

　　重點推薦兩條線：1.、下跌中跌幅較大的錯殺白馬品種：漢得信息、金證股份、綠盟科技、衛(wèi)寧軟件、東方通、銀江股份;2、近期大股東增持或者員工持股計劃、股權(quán)激勵、定增股價倒掛或者接近的白馬品種：用友網(wǎng)絡、萬達信息、銀江股份、航天信息、神州信息、新大陸、科大訊飛、廣聯(lián)達。

　　國家安全法正式通過,信息安全新時代開啟

　　實體戰(zhàn)爭打不起來,虛擬網(wǎng)絡戰(zhàn)爭已經(jīng)開始!在可預見的未來5-10年以內(nèi),發(fā)生中國卷入的區(qū)域性戰(zhàn)爭的可能性微乎其微,和平共處是世界發(fā)展的主流。雖然實體戰(zhàn)爭不可能發(fā)生,但是虛擬的網(wǎng)絡戰(zhàn)爭已經(jīng)開始了。

　　去年12月底,美國就對朝鮮進行了全面的網(wǎng)絡攻擊,使得朝鮮全國網(wǎng)絡癱瘓了2天。美國組建了網(wǎng)絡戰(zhàn)聯(lián)合功能構(gòu)成司令部,擁有約9萬名安全研究軍人,日本于2011年建立網(wǎng)絡空間防衛(wèi)隊,投資了約70億日元負責安全項目。在和平時代,網(wǎng)絡的攻防成為國家間沒有硝煙的戰(zhàn)場。

　　正式以法律的角度來確保我國的軍事安全、科技安全領(lǐng)域:在維護國家安全的任務方面,新法要求,國家加強自主創(chuàng)新能力建設,加快發(fā)展自主可控的戰(zhàn)略高新技術(shù)和重要領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù),加強知識產(chǎn)權(quán)的運用、保護和科技保密能力建設,保障重大技術(shù)和工程的安全。國家建設網(wǎng)絡與信息安全保障體系,提升網(wǎng)絡與信息安全保護能力,加強網(wǎng)絡和信息技術(shù)的創(chuàng)新研究和開發(fā)應用,實現(xiàn)網(wǎng)絡和信息核心技術(shù)、關(guān)鍵基礎設施和重要領(lǐng)域信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全可控。

　　IT安全是國家戰(zhàn)略安全的制高點:當代社會已經(jīng)進入數(shù)字社會,互聯(lián)網(wǎng)開始連接一切,構(gòu)成互聯(lián)網(wǎng)時代的基礎則是各種通訊設備和系統(tǒng)應用軟件,信息安全是國家安全的重中之重,保障互聯(lián)網(wǎng)安全,保障IT信息產(chǎn)業(yè)安全將是重頭戲。在互聯(lián)網(wǎng)的時代,IT產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化的進程不可逆轉(zhuǎn)。加大IT安全有兩條路徑,即防護和自身系統(tǒng)國產(chǎn)化。前者需要加大對防火墻、攻防產(chǎn)品的投入;后者則是加大系統(tǒng)的國產(chǎn)化率,做到自主可控。