2015年，全世界平板顯示產(chǎn)業(yè)投資及關(guān)注的焦點無疑依然還是中國。這一年上半年，國內(nèi)有三條8.5代液晶面板線投入運營，已在建的6代LTPS面板線有5條之多。

　　康寧、旭硝子、電氣硝子、彩虹等企業(yè)的基板玻璃項目建設(shè)相繼展開;LG化學(xué)、三星SDI、奇美材料、三利譜等企業(yè)的偏光片項目陸續(xù)開建;大麥、17TV、微鯨等眾多電視品牌涌現(xiàn);樂視、奇酷、PPTV手機等繼續(xù)升溫競爭激烈的手機市場?？梢哉f整個平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈，從上游材料，到中游面板器件，再到終端應(yīng)用，無不顯示出中國顯示產(chǎn)業(yè)崛起的勢頭。

　　一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　國產(chǎn)材料崛起 差距日漸縮小

　　國產(chǎn)材料技術(shù)持續(xù)進步，市場份額逐步攀升，與國外巨頭差距在縮小。

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)，前些年我們一直呼吁國內(nèi)是“缺芯少屏”。近年來以京東方、華星光電、中電熊貓為代表的本土企業(yè)陸續(xù)建設(shè)了8.5代液晶面板線，使得大尺寸的電視面板供應(yīng)有了一定的保障。

　　在面板企業(yè)逐步取得成績的同時，國家相關(guān)部委繼續(xù)倡導(dǎo)實施面板相關(guān)材料的國產(chǎn)化。尤其是在液晶材料、基板玻璃、偏光片這三方面的主要材料上，也已陸續(xù)取得了突破，市場不斷開拓，技術(shù)持續(xù)提升。

　　液晶材料

　　據(jù)群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國大陸地區(qū)液晶材料的需求約116噸，2015年上半年需求約為74噸，預(yù)計2015年全年的市場規(guī)模將達150噸左右，較上年增長26%。以誠志永華、江蘇和成、八億液晶、南京晶美晟等為代表的中國本土液晶材料企業(yè)2015年上半年出貨量約10噸，預(yù)計2015年全年可超過20噸的規(guī)模，較2014年的16噸有較大成長。

　　在項目建設(shè)方面，內(nèi)資和外資企業(yè)都十分積極。其中外資巨頭默克已在上海、DIC在青島建設(shè)了生產(chǎn)線。新線建設(shè)與規(guī)劃方面，8月底誠志股份公告稱：誠志永華擬投資12365.80萬元進行TFT-LCD高世代線用液晶材料的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目的建設(shè)，項目為年產(chǎn)50噸TFT-LCD高世代線用液晶材料及一期50噸的技術(shù)改造;JNC在蘇州建設(shè)的工廠設(shè)計產(chǎn)能50噸/年，預(yù)計要在2015年底實現(xiàn)投產(chǎn);八億液晶正在北京房山建設(shè)的新廠設(shè)計產(chǎn)能150噸，預(yù)計至2016年中可以投入生產(chǎn)。

　　國產(chǎn)材料在進步，同時外資企業(yè)全部在華設(shè)立工廠。可以預(yù)見未來液晶材料產(chǎn)業(yè)的競爭將會十分嚴峻，國產(chǎn)材料的成長壓力較大。

　　基板玻璃

　　在整個面板上游材料方面，基板玻璃的國產(chǎn)化成績最為突出。據(jù)群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，目前我國以彩虹和東旭為代表的國產(chǎn)基板玻璃企業(yè)已建成投產(chǎn)了1條4.5代、13條5代、8條6代基板玻璃生產(chǎn)線。至2015年上半年，京東方4.5代液晶面板線國產(chǎn)基板玻璃的采購率已達80%，天馬4.5代線的國產(chǎn)化采購率為10%，京東方5代、6代生產(chǎn)線國產(chǎn)玻璃采購率已分別達到38%和46%。

　　而突破了4.5代、5代、6代基板玻璃的國內(nèi)企業(yè)，也開始尋求在8.5代基板玻璃上的突圍。彩虹和東旭各自都有8.5代基板玻璃產(chǎn)線的規(guī)劃，如彩虹正在合肥以后道加工產(chǎn)線的方式先進入8.5代基板玻璃的供應(yīng)，從市場端培育開始做起，其后道產(chǎn)線計劃在2015年內(nèi)投產(chǎn)，后續(xù)會謀求前段窯爐的建設(shè)。東旭集團同樣也在積極計劃進入8.5代玻璃的生產(chǎn)。

　　群智咨詢(Σintell)統(tǒng)計，2015年上半年，中國大陸地區(qū)面板產(chǎn)線的基板玻璃需求量為4800萬平方米，預(yù)計全年將近10000萬平方米，其中8.5代線的需求量為7000萬平方米。無論是目前市場，還是未來市場，中國大陸地區(qū)最大宗的基板玻璃需求主要集中在8.5代線。群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2017年，中國大陸將會有8.5代面板線11條以上，8.5代基板玻璃年需求量將高達11000萬平方米以上。

　　也正是普遍看好未來中國大陸面板市場，外資玻璃產(chǎn)業(yè)巨頭也紛紛來華建廠，建設(shè)8.5代基板玻璃生產(chǎn)線。國內(nèi)企業(yè)已錯過了8.5代基板玻璃供應(yīng)第一階段的有利時機，在更大一輪新的8.5代面板線產(chǎn)能開出后能否把握住機會，將會至關(guān)重要。如果不能在8.5代基板玻璃的供應(yīng)上占據(jù)一定市場地位，僅在低世代市場偏安一隅，注定會無緣主流市場，處境也將會十分尷尬與艱難。

　　2015年上半年宣布在華建設(shè)的液晶基板玻璃生產(chǎn)線項目

　　偏光片

　　在偏光片的生產(chǎn)上，目前中國大陸的本土企業(yè)主要是盛波光電和三利譜光電，兩家各有一條在產(chǎn)的1490mm幅寬的TFT用偏光片生產(chǎn)線，另外兩家還有窄幅產(chǎn)線六條。其中盛波光電的偏光片主要出貨給華星光電，并占其需求的30%左右;而三利譜在新產(chǎn)線建設(shè)上較為激進，其合肥新站的生產(chǎn)基地已在建設(shè)中，計劃10年內(nèi)建6條寬幅TFT偏光片生產(chǎn)線。目前此兩家產(chǎn)能占國內(nèi)需求的約10%左右。

　　根據(jù)群智咨詢(Σintell)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年中國大陸地區(qū)面板廠的偏光片需求約6500萬平方米，預(yù)計到2018年，所有面板產(chǎn)線(含LCD、AMOLED產(chǎn)線)的年需求量將高達14000萬-18000萬平方米，年均增速接近30%。

　　外資偏光片供應(yīng)商也是積極布局在國內(nèi)的產(chǎn)線建設(shè)。昆山奇美材料偏光片項目于2014年3月簽約，一期項目計劃建設(shè)2條生產(chǎn)線，年產(chǎn)偏光片1200萬平方米。項目已于2015年7月份正式啟動建設(shè)。

　　LG化學(xué)南京偏光片工廠也開始了產(chǎn)能擴建，計劃2016年上半年完工。新的產(chǎn)線將生產(chǎn)2300mm的寬幅偏光片，將可應(yīng)用于8.5代液晶面板。此次擴建將使LG化學(xué)南京工廠從目前4000萬平方米的年產(chǎn)能增加至6400萬平方米。

　　9月7日，三星SDI在無錫新區(qū)投資3.4億美元的偏光片生產(chǎn)線正式開建，預(yù)計2016年9月量產(chǎn)，產(chǎn)能可達3000萬-4000萬平方米。

　　根據(jù)群智咨詢(Σintell)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年中國大陸地區(qū)偏光片的年產(chǎn)能(含外資設(shè)廠)約有4000萬平方米，預(yù)計到2018年，年產(chǎn)能將超過14000萬平方米，可滿足大部分本地化需求。

　　面板產(chǎn)能上量 技術(shù)提升明顯

　　中國面板產(chǎn)能持續(xù)上量，技術(shù)實力明顯提升。

　　中國面板行業(yè)經(jīng)歷了十幾年的發(fā)展，特別是2010年以來一直保持較快的增長態(tài)勢，面板產(chǎn)能不斷增加，規(guī)模持續(xù)擴大，技術(shù)水平明顯提升，與國際先進差距逐漸縮小。2015年中國面板行業(yè)發(fā)展達到一個新的高峰，面板產(chǎn)能持續(xù)上量，技術(shù)實力明顯提升。

　　從產(chǎn)能方面來看，群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國大陸4.5代以上面板(含TFT-LCD和AMOLED)產(chǎn)能面積達到6867萬平方米，占全球產(chǎn)能面積的25%，僅次于韓國和我國臺灣地區(qū)，居全球第三?？紤]產(chǎn)能爬坡的實際產(chǎn)能面積達到5380萬平方米，相較2014年的實際產(chǎn)能增長36%，面板產(chǎn)能增長明顯。2015年面板產(chǎn)能增長主要受益于8.5代線的產(chǎn)能擴充及5.5代的產(chǎn)能爬坡貢獻。首先受到液晶電視面板需求增長及大尺寸化需求帶動，2015年中國大陸實現(xiàn)量產(chǎn)的8.5代生產(chǎn)線達到8條，比2014年產(chǎn)能面積增加55%，特別是以京東方、華星光電和中電熊貓為首的三條新的8.5代線產(chǎn)能陸續(xù)開出，帶動面板產(chǎn)能特別是高世代線的產(chǎn)能明顯增長。京東方重慶8.5代線在二季度率先實現(xiàn)量產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能每月投片可達12萬片大板玻璃，有望在2015年底實現(xiàn)滿產(chǎn)稼動;華星光電新的8.5代線在二季度也實現(xiàn)量產(chǎn)，2015年底有望實現(xiàn)月投入量6萬片大板，實現(xiàn)初期滿產(chǎn)稼動;另外中電熊貓的8.5代線預(yù)計2015年三季度量產(chǎn)，隨著3條新的8.5代線陸續(xù)實現(xiàn)量產(chǎn)，大幅提高了中國大陸高世代線面板的產(chǎn)能，8.5代線的實際產(chǎn)能(含產(chǎn)能爬坡)同比大幅增長了48%。8.5代面板生產(chǎn)線的陸續(xù)量產(chǎn)，產(chǎn)能不斷上量，在大尺寸面板供應(yīng)方面提供了產(chǎn)能保障。

　　受到智能手機市場持續(xù)增長的影響，以手機為代表的5.5代線產(chǎn)能增長也非常明顯。智能手機對面板高分辨率的要求越來越高，5.5代線的產(chǎn)能增長主要以生產(chǎn)高端智能手機用顯示屏為主的LTPS和AMOLED技術(shù)生產(chǎn)線為主。首先天馬率先在廈門布局了中國大陸首條5.5代LTPS生產(chǎn)線，并在2013年實現(xiàn)量產(chǎn)，2015年基本實現(xiàn)了滿產(chǎn)稼動。隨后京東方在鄂爾多斯投資了LTPS和AMOLED的混合產(chǎn)線，并在2014年三季度實現(xiàn)量產(chǎn);昆山國顯的5.5代AMOLED項目2015年三季度也開始進入量產(chǎn)。隨著智能手機對屏幕的技術(shù)要求越來越高，以LTPS和AMOLED為技術(shù)代表的新產(chǎn)線在中國大陸將會持續(xù)增加并將形成一個投資熱潮。2015年已經(jīng)宣布要建或者在建的產(chǎn)線有6條，其中含3條AMOLED產(chǎn)線，3條TFT LTPS產(chǎn)線，到2016年中國大陸LTPS和AMOLED產(chǎn)能將會出現(xiàn)非常大的增長，同比增長達到210%。其中京東方成都和天馬武漢的AMOLED項目將布局先進的柔性顯示技術(shù)產(chǎn)品。

　　2015年在建及宣布建設(shè)的LTPS產(chǎn)線匯總

　　從技術(shù)層面來講，中國大陸經(jīng)過十幾年的技術(shù)積累，已經(jīng)形成了比較成熟的技術(shù)基礎(chǔ)。一方面在面板生產(chǎn)技術(shù)上不斷提升和改善，提升自身的生產(chǎn)良率和效益。目前已經(jīng)量產(chǎn)的傳統(tǒng)技術(shù)生產(chǎn)線基本上良率都在90%以上，保持較高的良率和稼動率。另外一方面，不斷加大前沿技術(shù)的投入。近年來，為刺激需求和擴大市場，各個面板企業(yè)不斷推出高附加值產(chǎn)品，且消費者對視覺品質(zhì)的追求越來越高，新的顯示技術(shù)也層出不窮，新產(chǎn)品更新速度加快，對面板廠的技術(shù)要求也是越來越高。國內(nèi)企業(yè)在認知技術(shù)發(fā)展趨勢的同時，積極布局和研發(fā)新技術(shù)。

　　以電視面板為例，目前電視面板的主要趨勢有超輕薄、超高分辨率、高色飽和度、曲面和OLED等。高分辨率顯示屏方面，4K電視面板已經(jīng)開始普及，8K面板也即將開始量產(chǎn);高色飽顯示屏(HCG)和高赫茲顯示屏(120Hz&240Hz)積極推進，大大提升了顯示效果;曲面顯示以及OLED顯示等，成為這兩年興起的一股潮流。

　　一直以來這些前沿技術(shù)產(chǎn)品大多是由韓國、日本或我國臺灣地區(qū)的企業(yè)主導(dǎo)發(fā)展，為應(yīng)對新技術(shù)的不斷加速發(fā)展，中國大陸的面板廠在新技術(shù)開發(fā)及量產(chǎn)進程方面也在明顯加速,以京東方、華星光電為代表的生產(chǎn)液晶電視面板的企業(yè)在提升面板技術(shù)上不斷加大投入，緊緊跟隨世界前沿的高新顯示技術(shù)，并取得了明顯的效果。

　　京東方在2015年加快布局4K顯示面板，55英寸4K面板的滲透率達到100%;量產(chǎn)WRGB技術(shù)，重慶8.5代線將以WRGB技術(shù)為主，且有規(guī)劃Oxide制程;同時積極布局8K產(chǎn)品，京東方自主研發(fā)推出的98英寸8K超高清超大尺寸顯示屏已經(jīng)可以量產(chǎn)，同時在積極研發(fā)其他尺寸的8K產(chǎn)品并有望在2016年實現(xiàn)量產(chǎn)。8K技術(shù)，又稱QUHD技術(shù)，分辨率高達7680×4320，在顯示效果上是4K(UHD)顯示屏的4倍，更是目前主流的高清(FHD)電視分辨率的16倍。8K顯示屏畫質(zhì)極為細膩，能最大程度還原真實色彩，而且可以覆蓋人眼的整個視域，使觀看者產(chǎn)生無與倫比的臨場感，為觀看者捕捉畫面中的每一個細節(jié)。華星光電則重點發(fā)展銅制程和COA技術(shù)，實現(xiàn)大尺寸的4K顯示，并為后續(xù)曲面面板生產(chǎn)做好鋪墊。

　　智能手機對面板的需求則以超輕薄、高分辨率、低功耗等為趨勢，小尺寸韓系三星(SDC)主要發(fā)展柔性AMOLED，日系廠商日本顯示(JDI)主要發(fā)展LTPS技術(shù)，夏普則主推IGZO技術(shù)，以滿足現(xiàn)在消費者對超輕薄及高分辨率的追求。中國大陸面板企業(yè)緊跟世界手機發(fā)展趨勢，在AMOLED，LTPS及IGZO等世界前沿技術(shù)均有布局。和輝光電的AMOLED項目已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，且后續(xù)有繼續(xù)增加產(chǎn)線的計劃，京東方及天馬也有跟進AMOLED計劃，且產(chǎn)品定義為柔性AMOLED,這將會對中國大陸顯示技術(shù)帶來極大的提升。LTPS方面，2015年已經(jīng)有2條LTPS產(chǎn)線量產(chǎn)，到2016年將會擴大到5條，天馬，華星光電均會加大LTPS的投入，產(chǎn)能持續(xù)擴充;IGZO方面，中電熊貓8.5代線采用的技術(shù)即為IGZO，將以生產(chǎn)小尺寸產(chǎn)品為主。以生產(chǎn)手機面板為主的各種先進生產(chǎn)技術(shù)在中國將會全面開花。

　　終端應(yīng)用趨穩(wěn) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　面板產(chǎn)能不斷開出，面板產(chǎn)能過剩危機顯現(xiàn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。

　　從終端應(yīng)用來看，7英寸以上大尺寸面板的幾大應(yīng)用含液晶電視，顯示器，筆記本電腦和平板電腦目前增長速度已放緩，其中顯示器，筆記本電腦和平板電腦需求均出現(xiàn)了持續(xù)衰退現(xiàn)象。一方面需求無明顯增長，另一方面面板產(chǎn)能不斷開出，面板產(chǎn)能過剩危機顯現(xiàn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。

　　電腦

　　隨著前幾年電腦市場的高速增長，2012年以來國內(nèi)電腦的產(chǎn)量已趨于平穩(wěn)，并呈現(xiàn)出負增長的態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年國內(nèi)電腦產(chǎn)量一度高達3.54億臺的規(guī)模，2013年和2014年則分別為3.52億臺和3.51億臺。預(yù)計2015年產(chǎn)量為2.9億臺，同比下降17.4%。

　　手機

　　2015年的中國手機市場可以說是風(fēng)起云涌，從360與酷派的聯(lián)姻，再到樂視成為酷派第二大股東;這一年大量新品牌加入到手機市場的廝殺，年初的樂視手機發(fā)布，后有格力手機、三一重工手機、葫蘆手機、奇酷手機、PPTV手機等頻頻出現(xiàn)，手機市場已是血雨腥風(fēng)。

　　從手機產(chǎn)量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年中國手機產(chǎn)量大約17.6億部，而增速為15.2%，較之上年29.6%的增速已明顯放緩。預(yù)計2015年手機產(chǎn)量為16.3億部，同比下降7.6%。

　　同樣，全球手機出貨增速持續(xù)走低。根據(jù)群智咨詢(Σintell)供需模型預(yù)計，預(yù)計2020年全球智能機的需求規(guī)模約24.3億部水平，2014-2020年的復(fù)合增長率為11.9%，其中更新需求規(guī)模占主導(dǎo)。

　　在終端需求無明顯增長，面板產(chǎn)能面臨過剩的環(huán)境下，面板廠應(yīng)及時調(diào)整自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。首先，IT和平板電腦的需求在持續(xù)衰退，面板價格在需求疲軟的影響下一路下跌并已接近成本線，中國面板廠應(yīng)該調(diào)整產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，調(diào)整IT及Tablet產(chǎn)能投入比重，將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)向?qū)?yīng)生產(chǎn)液晶電視面板或者工控、車載等其他商業(yè)用途的顯示器產(chǎn)品。另外，針對液晶電視面板，因需求同樣疲弱，群智咨詢(?intell)預(yù)計2015年全球液晶電視全年出貨同比會出現(xiàn)下滑，降幅為3.5%。中國大陸市場在一季度的強勁出貨帶動下及互聯(lián)網(wǎng)品牌等新品牌新渠道的帶動下，預(yù)計2015年整年的出貨同比會出現(xiàn)3%的正增長，增速放緩。那么面板廠應(yīng)該在液晶電視面板中尋求盈利性相對較高的高附加值產(chǎn)品。目前4K液晶屏已經(jīng)大量量產(chǎn)，且以非常強勁的勢頭提升滲透率，中國大陸面板廠應(yīng)該抓住4K液晶電視面板發(fā)展的良好契機，加大4K的液晶屏的生產(chǎn)比重。

　　二、趨勢分析

　　產(chǎn)業(yè)鏈漸完整 核心技術(shù)提升

　　從目前國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈配套現(xiàn)狀來看，未來將會朝著布局日趨完善、核心技術(shù)逐步提升的趨勢發(fā)展。

　　從液晶材料方面來看，以誠志永華、江蘇和成、八億液晶、南京晶美晟等為代表的本土材料企業(yè)，近年來在產(chǎn)能規(guī)劃、產(chǎn)品突破、專利申請、市場占領(lǐng)等方面都有不小的進步。未來需要更穩(wěn)定的控制產(chǎn)品品質(zhì)、掌握更多的有效專利，整合國內(nèi)的相關(guān)資源，在高端液晶材料上發(fā)力，才會在未來市場取得更大的發(fā)展。

　　基板玻璃領(lǐng)域，國內(nèi)的彩虹與東旭兩家的4.5代、5代和6代產(chǎn)品已逐步獲得市場的認可，并占據(jù)了一定的市場份額。2015年在超薄玻璃方面也取得了歷史性進步，0.3mm的4.5代玻璃和0.38mm的6代玻璃已獲突破。未來在LTPS用玻璃、8.5代玻璃等方面也將會取得成績，未來市場可期。

　　偏光片產(chǎn)業(yè)方面，國內(nèi)的盛波光電、三利譜光電的工藝技術(shù)在不斷提高，后續(xù)的產(chǎn)線建設(shè)一直在進行。未來兩三年內(nèi)，產(chǎn)量會有較大的提升。但是在偏光片用基膜方面，仍然依靠進口，國內(nèi)差距明顯。在這一領(lǐng)域，仍需要更上游的企業(yè)有所作為。

　　在靶材、IC、化學(xué)品、光刻膠、特種氣體、相關(guān)設(shè)備等方面，近幾年已有成績顯現(xiàn)。

　　比如在ITO靶材方面，北京冶科納米年產(chǎn)60噸的高密度ITO靶材在2015年上半年通過了專家驗收，且已通過了京東方等用戶的應(yīng)用測試。

　　在設(shè)備上，之前國內(nèi)主要提供搬運設(shè)備、清洗、裁切、摩擦等方面的設(shè)備，2015年由上海微電子生產(chǎn)的4.5代高分辨率光刻機進入上海天馬的生產(chǎn)線，這是國內(nèi)光刻機設(shè)備領(lǐng)域的一大歷史突破。

　　在光刻膠領(lǐng)域，北京科華微電子、蘇州瑞紅等企業(yè)的產(chǎn)品也取得了一定成績。近期科華微電子又在籌備建設(shè)新產(chǎn)線，將會新增年產(chǎn)量1720噸的光刻膠及配套試劑。

　　未來增速放緩 產(chǎn)能謀求去化

　　未來終端需求增長速度放緩，市場端會新增不同的需求，車載、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴等方面的應(yīng)用都將為去化面板產(chǎn)能貢獻力量。

　　全球經(jīng)濟波動性增強，中國經(jīng)濟增速放緩，未來各大應(yīng)用顯示產(chǎn)品的需求增速會明顯放緩。群智咨詢(?intell)預(yù)計2015年全球大尺寸面板出貨數(shù)量達到7.82億片，同比下降8.5%。從各個應(yīng)用來看，受大尺寸智能手機需求增長的影響，Tablet面板出貨同比下降12.2%;筆記本面板出貨同比下降14%;顯示器面板出貨同比下降12.3%;僅液晶電視面板出貨同比小幅增加1.8%。2015年大尺寸面板的供需比來到13.6%，呈現(xiàn)明顯的供過于求。全球大尺寸各個應(yīng)用終端需求不佳增速放緩，而面板產(chǎn)能不斷增加，面板廠產(chǎn)能如何去化成為業(yè)界面臨的嚴峻問題。

　　以液晶電視為例，2015年全球液晶電視終端市場因受到全球經(jīng)濟因素及匯率波動的影響，出貨增速放緩。群智咨詢(?intell)預(yù)計2015年液晶電視面板出貨量達2.52億片，供需比為8%，呈現(xiàn)明顯供過于求。而到2016年，需求面無明顯增長，而面板的產(chǎn)能供應(yīng)在持續(xù)增加，預(yù)計2016年的供需比會持續(xù)擴大到11%，供過于求的壓力更加明顯。在面板產(chǎn)能已經(jīng)呈現(xiàn)供過于求的現(xiàn)狀下，中國面板廠面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，在盡量保證企業(yè)利潤的前提下，日益增長的產(chǎn)能如何去化?

　　首先在需求疲軟的大環(huán)境下，加快推動面板大尺寸化進程，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。7英寸以上的大尺寸應(yīng)用中，以液晶電視面板的大尺寸化趨勢更加明顯，對面板產(chǎn)能去化拉動力度最大。根據(jù)群智咨詢(?intell)研究認為，液晶電視面板的年平均尺寸每增加1英寸，可去化90K面板產(chǎn)能，相當(dāng)于1條8.5代線的產(chǎn)能。同時增加4K面板的生產(chǎn)比重，提升企業(yè)的盈利能力。小尺寸液晶電視面板的價格已經(jīng)接近面板廠的成本價格，增加大尺寸尤其是4K面板的生產(chǎn)比例，既可以提升面板的平均尺寸去化過剩產(chǎn)能，也可以一定程度上預(yù)防面板廠出現(xiàn)大幅度的虧損，提升企業(yè)的盈利能力。

　　其次，2015年中國大陸的液晶電視品牌百花齊放，出現(xiàn)了很多新興的互聯(lián)網(wǎng)電視品牌，中國面板廠應(yīng)該積極爭取加入互聯(lián)網(wǎng)電視的供應(yīng)鏈。根據(jù)群智咨詢(?intell)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年上半年新進入品牌電視(含傳統(tǒng)品牌設(shè)立的子品牌)銷量達到398萬臺，占國內(nèi)電視市場的比重增加到15%。但是這些新品牌的面板供應(yīng)鏈，基本上以韓系和臺系為主，中國大陸面板廠參與度非常小，中國大陸面板廠應(yīng)該抓住機會，參與互聯(lián)網(wǎng)品牌的液晶電視面板供應(yīng)，拓寬供應(yīng)渠道。

　　另外，面板廠應(yīng)該在傳統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)上積極尋求新的應(yīng)用，以刺激市場需求。物聯(lián)網(wǎng)時代，面板廠應(yīng)該抓住機遇，以互聯(lián)網(wǎng)+為契機，大力開發(fā)智能家居、智能醫(yī)療等應(yīng)用，拓寬應(yīng)用渠道，增加市場需求。京東方已經(jīng)開始布局，將顯示技術(shù)、信息技術(shù)與健康醫(yī)療結(jié)合，提供智慧健康服務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)，主要包括健康醫(yī)療、健康云、健康園區(qū)方案三個方面。

　　產(chǎn)品區(qū)分定位LCD OLED并存

　　目前多家企業(yè)的OLED面板產(chǎn)線建設(shè)不斷，但是未來五年內(nèi)仍不足以撼動LCD的領(lǐng)導(dǎo)者地位，未來近十年內(nèi)，LCD與OLED將共存、共發(fā)展。

　　經(jīng)過二十余年的快速發(fā)展，全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)已取得了長足的發(fā)展，在十年前逐步替代了CRT產(chǎn)業(yè)之后，已成為當(dāng)前顯示市場上的領(lǐng)導(dǎo)者。目前從小至1英寸，大至110英寸的顯示產(chǎn)品，無處不見TFT-LCD的身影。

　　根據(jù)群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，2015年全球AMOLED產(chǎn)能面積約990萬平方米，TFT-LCD的產(chǎn)能面積約26000萬平方米;到2018年，預(yù)計AMOLED產(chǎn)能面積將增至1860萬平方米，TFT-LCD為32000萬平方米?？梢姀漠a(chǎn)能面積來看，TFT-LCD依然會占據(jù)更大的比例。

　　無疑，AMOLED在柔性顯示、透明顯示等領(lǐng)域擁有更多優(yōu)勢，從長遠來看，將成為未來顯示的一個重要方向。然而從近幾年的實際進程來看，由于建線速度的限制、技術(shù)的進步、良率的爬升、原材料的供給能力、生產(chǎn)設(shè)備的供給能力等因素的影響，五年內(nèi)AMOLED的產(chǎn)線不可能達到目前TFT-LCD的產(chǎn)能規(guī)模。

　　此外，近年來TFT-LCD技術(shù)也在不斷進步，原材料方面不斷突破，更快響應(yīng)速度的液晶材料、更薄化和更高透光率的背光材料等不斷涌現(xiàn)，使得TFT-LCD的綜合顯示效果一直在進步。如超薄器件的實現(xiàn)上，友達已展出4.7mm的液晶電視屏。在色域方面，通過采用量子點膜等技術(shù)，液晶電視的色域表現(xiàn)有了很大的提升，而目前OLED電視與之相比并無絕對的優(yōu)勢。

　　所以，基于目前TFT-LCD工業(yè)的龐大以及技術(shù)在不斷更新與完善，AMOLED生產(chǎn)工藝上的技術(shù)難題尚未完全攻克、良率尚不太高、產(chǎn)線較少的現(xiàn)狀之下，在近十年內(nèi)，TFT-LCD將與AMOLED共存、共發(fā)展。AMOLED首先會在手機、可穿戴等領(lǐng)域取得更大市場突破，并逐步提升市場份額，而近年內(nèi)在電視領(lǐng)域的增長將較為緩慢。

　　終端采用國產(chǎn) 高端品牌樹立

　　國產(chǎn)高端品牌逐步樹立，高端產(chǎn)品國產(chǎn)化采購比例持續(xù)升高。

　　近年來，隨著華為、小米、聯(lián)想、中興等國產(chǎn)手機品牌的崛起，三星等外資品牌手機在華銷量嚴重下滑;同時，華為等國產(chǎn)手機在國際市場取得了越來越多的市場份額，華為Mate7等產(chǎn)品贏得了高端手機的形象。未來中國手機將會在國際市場占據(jù)更加重要的市場地位，同時樹立起更多高端品牌形象。

　　在國產(chǎn)手機崛起的同時，越來越多的國產(chǎn)手機產(chǎn)品也會采用國產(chǎn)化面板。未來隨著國內(nèi)華星光電、南京中電熊貓、信利光電、和輝光電等顯示廠商產(chǎn)能的進一步釋放，勢必會將國內(nèi)的顯示產(chǎn)業(yè)推向另外一個高點，更多的國產(chǎn)化替代效應(yīng)將會進一步呈現(xiàn)。從技術(shù)路線看，不論是在傳統(tǒng)的a-si技術(shù)，還是在正在高速增長的LTPS技術(shù)、以及未來實現(xiàn)柔性顯示的AMOLED技術(shù)，在經(jīng)歷過去十年的學(xué)習(xí)曲線后，國產(chǎn)廠家已經(jīng)逐步掌握顯示面板的核心技術(shù)，也逐漸從追隨階段進入趕超階段。如：京東方、天馬的LTPS面板也開始大量出貨，In-Cell面板也在積極的導(dǎo)入品牌客戶中。尤其是在2015年6月份美國SID展會上，京東方發(fā)布了4.7英寸的4K產(chǎn)品，分辨率達到了941ppi。天馬也在積極投入創(chuàng)新，發(fā)力裸眼3D技術(shù)。和輝光電也在8月份發(fā)布了6英寸的4K產(chǎn)品。龍騰光電也在積極布局Super In-Cell技術(shù)。

　　總之，在產(chǎn)業(yè)界各相關(guān)企業(yè)的共同努力下，國內(nèi)整個顯示產(chǎn)業(yè)鏈已取得了諸多成就，尤其是面板產(chǎn)業(yè)已在全球市場取得了十分重要的地位。與其他產(chǎn)業(yè)相比，無疑中國顯示產(chǎn)業(yè)在國際上占據(jù)更高的地位。

　　后續(xù)隨著國內(nèi)更多面板產(chǎn)線的建設(shè)、相關(guān)配套的完善，中國顯示產(chǎn)業(yè)會占據(jù)全球第一的市場地位，中國制造、中國創(chuàng)造，會越來越多的呈現(xiàn)在世界顯示產(chǎn)業(yè)舞臺。在規(guī)模求“大”之后，我們更應(yīng)該圖“強”，要在技術(shù)領(lǐng)先、獲利能力提升等方面有更大的突破。